Tutorial completo - Vendedor
Día a día del Vendedor. Captar clientes, crear embarques propios, dar seguimiento comercial y consultar comisiones. Incluye una sección para Gerente Comercial.
Para quién es esta guía
Para el rol Vendedor: el comercial que abre y cuida cuentas. Tu meta es traer y mantener clientes, asegurando que su operación se ejecute bien y que su cobranza esté al día.
Lo que tienes y lo que ves
Como vendedor, solo ves los clientes asignados a ti (eres su vendedor titular). No ves clientes de otros vendedores.
Tus clientes
Catálogo de clientes filtrado por los que tienes asignados.
Tus embarques
Embarques de tus clientes. Puedes crearlos directamente.
Tus comisiones
Reporte de comisiones devengadas y pendientes con penalizaciones.
Tu dashboard
KPIs comerciales del mes: facturación, margen promedio, top 5 clientes.
Permisos que tienes
| Permiso | Para qué |
|---|---|
clientes.view / create / edit | Gestionar tus clientes |
clientes.asignarVendedor | Auto-asignarte como vendedor del cliente |
embarques.create / edit / viewOwn | Crear y editar embarques de tus clientes |
cxc.view | Ver cobranza de tus clientes |
reportes.comisionesPersonal | Ver tu reporte de comisiones |
Tu rutina diaria
Revisa tu dashboard
KPIs del mes para tomar el pulso comercial:
- Embarques del mes: cuántos cerraste.
- Facturación del mes: monto total facturado.
- Margen promedio: rentabilidad combinada.
- Top 5 clientes: tus cuentas grandes.
Atiende prospectos y clientes
Responde solicitudes de cotización, prepara propuestas, da seguimiento a leads.
Captura embarques nuevos
Cuando un cliente confirma un envío, crea el embarque desde Embarques → Nuevo embarque. Marca la tarifa pactada como precio al cliente.
Revisa cobranza de tus cuentas
Detecta facturas vencidas tuyas y empuja la cobranza. Tus comisiones dependen de que cobren a tiempo.
Consulta comisiones pendientes
Una vez al mes (o cuando quieras), revisa tu reporte de comisiones para confirmar que las facturas pagadas se reflejen y las penalizaciones sean correctas.
Tareas frecuentes
Sigue Alta de cliente nuevo. Cubre captura, asignaciones, primer embarque y primera factura.
Asegúrate de capturar:
- Datos fiscales completos (RFC, régimen, dirección).
- Tres contactos diferenciados (general, facturación, cobranza).
- Si el cliente retiene IVA o ISR y los porcentajes.
Embarque no tiene módulo de cotización formal. Si tu organización usa una herramienta separada para cotizar, captura el embarque solo cuando el cliente confirme. Documenta el precio pactado en el campo precio_cliente.
Sigue Crear un embarque. En Cliente solo verás los tuyos.
Al guardar, se asigna automáticamente al operador correspondiente del cliente.
Desde el detalle del cliente, abre Estado de cuenta. Verás todas las facturas pendientes con días vencidos y saldo total. Puedes descargarlo como PDF para enviárselo al cliente.
Reportes → Comisiones de Vendedores. Verás dos tabs:
- Comisionables: facturas ya cobradas, listas para que te paguen comisión.
- Pendientes de comisionar: facturas emitidas pero aún no cobradas.
Las facturas vencidas tienen penalización escalonada: 10% (1-30 días vencidas), 25% (31-60), 50% (61-90), 100% (más de 90).
Como vendedor puedes editar datos comerciales. Para datos fiscales o asignaciones que dependan de otros roles (operador, customer service), pide al administrador o al gerente comercial.
Cómo evitar que te penalicen comisiones
Tu comisión se penaliza si la factura se vence sin cobrarse. Las penalizaciones son escalonadas y, pasando 90 días, pierdes la comisión completa. Cuidar la cobranza no es opcional.
Verifica datos del cliente al alta
Email de facturación correcto, condiciones de pago, persona de cobranza identificada.
Asegúrate de que reciba la factura
Coordina con Finanzas que se envíe el día del timbrado y verifica recepción.
Da seguimiento antes del vencimiento
No esperes a que se venza. Llama 5 días antes y confirma fecha de pago.
Empuja activamente facturas vencidas
Coordina con el equipo de cobranza de Finanzas. Cada día vencido reduce tu comisión.
Coordinación con otros equipos
| Con quién | De qué hablan |
|---|---|
| Operador | Capacidad para nuevos embarques, alertas de operación |
| Customer Service | Quejas o necesidades especiales del cliente |
| Finanzas | Cobranza de tus clientes, complementos pendientes |
| Pricing | Tarifas estándar para cotizar |
| Gerente Comercial | Pipeline, metas, supervisión |
Métricas que te miden
| Métrica | Reporte |
|---|---|
| Facturación del mes | Tu dashboard |
| Margen promedio de tu cartera | Tu dashboard |
| Comisiones devengadas | Comisiones de Vendedores |
| Días vencidos promedio de tus facturas | Cartera de Clientes (filtra por ti) |
Sección para Gerente Comercial
El Gerente Comercial supervisa al equipo de vendedores. Si ese es tu rol, además de todo lo de arriba aplicado a tu propia cartera (si la tienes), tienes acceso a más:
Lo que tienes adicionalmente
| Permiso | Para qué |
|---|---|
clientes.view-all | Ver todos los clientes sin filtro de vendedor |
embarques.view-all | Ver todos los embarques |
embarques.view-precios | Ver precios y márgenes |
embarques.aprobarCostos | Autorizar modificaciones de costo |
clientes.asignarVendedor / asignarCustomerService / asignarOperador | Distribuir cuentas en el equipo |
cxc.viewReportes / cxp.viewReportes | Ver reportes financieros |
reportes.comisionesPersonal | Ver comisiones de todo el equipo |
auditoria.view | Ver el activity log |
Tus tareas adicionales
Catálogo → Clientes. Asigna o reasigna vendedor, customer service y operador según la carga del equipo y las relaciones existentes.
Dashboard general te muestra el panorama. Reportes financieros te dan el detalle: cobranza mensual, cartera de clientes, utilidades.
Si Coordinador Operativo está saturado o ausente, tú también puedes autorizar. Sigue Aprobar costos y gastos.
Reportes → Comisiones de Vendedores. Ves a todos los vendedores. Útil para revisiones mensuales o cierres.
Configuración → API Requests Log y Email Logs (si tienes acceso). Para verificar comportamientos sospechosos o problemas de envío de facturas.
Siguiente paso
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