Primer día en Embarque
Lo mínimo que necesitas saber antes de empezar a trabajar. Cubre acceso, recorrido del sistema, conceptos clave y cómo identificar tu rol.
Antes de empezar
Tu administrador ya creó tu cuenta y te asignó un rol. Recibiste un correo con tu contraseña inicial.
Si no recibiste el correo, revisa spam. Si tampoco está ahí, pídele al administrador que reenvíe la invitación.
Paso 1 — Iniciar sesión
Abre la URL del sistema
Tu administrador te dio la URL (por ejemplo https://embarque.tuempresa.com).
Captura tus credenciales
Email y contraseña inicial. La contraseña te la enviaron por correo.
Cambia tu contraseña
En tu primer ingreso, ve a tu perfil (icono de usuario en la esquina superior derecha) y cambia la contraseña por una propia.
Paso 2 — Conoce tu dashboard
Embarque te lleva al dashboard correspondiente a tu rol. Familiarízate con las métricas y los widgets antes de empezar a operar.
Verás embarques activos, embarques del día, próximas entregas y pendientes de documentar.
KPIs comerciales del mes: facturación, margen promedio, top 5 clientes.
Embarques en tránsito, retrasos y embarques recientes de tus clientes.
Vista global del sistema con stats de usuarios, clientes, embarques y huecos de asignación.
Ver detalles de cada dashboard →
Paso 3 — Aprende a moverte
Menú lateral
Acceso a todos los módulos: Embarques, Catálogos, Facturación, Finanzas, Reportes, Configuración.
Buscador global
Ctrl+K o ⌘+K abre el buscador. Encuentra cualquier embarque, cliente, factura o proveedor en segundos.
Notificaciones
El icono de campana en la barra superior abre el centro de notificaciones con avisos automáticos.
Perfil
Esquina superior derecha. Ahí cierras sesión, cambias contraseña y ves tu rol asignado.
Paso 4 — Conceptos clave
Antes de operar, asegúrate de entender estos términos. Aparecen en todo el sistema.
Una orden de transporte. Tiene cliente, origen, destino, mercancía y uno o varios proveedores que lo ejecutan.
Pendiente → En tránsito → Entregado → Documentado → Facturado → Pagado. En cualquier punto antes de Pagado puede pasar a Cancelado.
Comprobante de entrega firmado por el consignatario. Lo sube el proveedor o el operador después de la entrega. Puede ser digital y/o físico.
Comprobante Fiscal Digital por Internet. Es la factura electrónica obligatoria por el SAT. Embarque emite CFDI tipo "I" (ingresos), "E" (egresos / notas de crédito) y "P" (complementos de pago).
Complemento del CFDI obligatorio para servicios de transporte. Detalla qué se mueve, quién, en qué vehículo, cuándo y cómo. Embarque emite Carta Porte 3.1.
Métodos de pago en CFDI. PUE = Pago en una Sola Exhibición (no requiere complemento). PPD = Pago en Parcialidades o Diferido (requiere emitir complemento de pago por cada abono).
La entidad fiscal que timbra la factura. Embarque puede operar con varias razones sociales emisoras simultáneamente.
Mecanismo donde una empresa de factoraje paga al proveedor antes del plazo de crédito de Embarque, a cambio de una comisión.
Paso 5 — Identifica tu siguiente lectura
Según tu rol, ve directo a tu tutorial completo:
Soy Operador
Capturas embarques y los acompañas hasta su cierre operativo.
Soy Coordinador
Lo mismo que el operador más aprobaciones de costo y gastos.
Soy Vendedor
Tu foco son los clientes, embarques propios y comisiones.
Soy Customer Service
Acompañas al cliente y atiendes problemas en operación.
Soy Finanzas
Facturas, cobras, pagas a proveedores y cierras mes.
Soy Administrador
Configuras el sistema y mantienes catálogos críticos.
Si te bloqueas
Si una opción no aparece en tu menú, probablemente tu rol no tiene el permiso. Pídele al administrador que revise tus permisos.
Si una pantalla da error, busca el código del error en Solución de Problemas o avisa al administrador.
Si tienes dudas conceptuales, las Preguntas Frecuentes cubren los casos más típicos.
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