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Guías paso a pasoCrear un embarque

Crear un embarque

Guía paso a paso para registrar un nuevo embarque en Embarque, asignar proveedor y dejarlo listo para operar.

Antes de empezar

Necesitas:

  • Permiso embarques.create (incluido en Operador, Coordinador Operativo, Vendedor y Administrador).
  • Cliente dado de alta en el catálogo.
  • Al menos un proveedor activo para asignar.
  • Si el embarque es internacional, el agente aduanal en el catálogo.

Paso a paso

Inicia sesión y abre Embarques

Entra al sistema y haz clic en Embarques en el menú lateral. Pulsa Nuevo embarque.

Captura datos del cliente y servicio

  • Cliente: selecciona del combo. Si no aparece, pídele a alguien con permiso clientes.create que lo agregue.
  • Tipo de servicio: nacional, internacional, dedicado, etc. Define el prefijo del folio.
  • Referencia del cliente: el folio o PO que el cliente usa internamente.
  • Orden de compra del cliente: si aplica, captúrala.

Captura origen y destino

Selecciona del catálogo de destinos o agrégalos como texto libre si son nuevos. Para Carta Porte se requiere domicilio fiscal completo: estado, municipio, código postal, colonia (opcional, ver CP143).

Captura mercancía

  • Descripción: qué se transporta.
  • Peso (kg), volumen (m³), número de piezas, valor declarado.
  • Clave SAT: clave de producto y unidad del catálogo (c_ClaveProdServ, c_ClaveUnidad).
  • Material peligroso: marca según corresponda.

Define moneda y razón social emisora

  • Moneda de facturación: MXN o USD.
  • Tipo de cambio (si es USD): el sistema sugiere el de Banxico del día.
  • Razón social emisora: la entidad que timbrará la factura. Define qué credenciales de FacturAPI/Facturama se usan.

Configura impuestos

  • Aplicar IVA y su tasa.
  • Retención de IVA y su tasa (si el cliente retiene).
  • Retención de ISR y su tasa (si aplica).

Asigna proveedor o proveedores

Cada proveedor se captura con:

  • Tarifa pactada y moneda.
  • Comisión negociada.
  • Días de crédito para el pago.
  • Pagar con factoraje: si aplica, marca y selecciona la empresa de factoraje.

Captura paradas si aplica

Si el embarque tiene paradas intermedias, agrégalas con ubicación y fecha estimada.

Guarda

El embarque queda con folio asignado y estado Pendiente, listo para avanzar a En tránsito cuando inicie la operación.

Pasos opcionales tras crear

Generar BOL

Genera el Bill of Lading firmado y envíalo al proveedor para que lo presente al cargar.

Carta de instrucciones

Genera un PDF con instrucciones específicas y compártelo al proveedor.

Capturar gastos adicionales

Si pactaste maniobras, almacenaje u otros gastos, captúralos antes de facturar.

Solicitar modificación de costo

Si después de creado el costo cambia, usa el flujo de solicitud con autorización.

Errores frecuentes

El cliente puede estar inactivo o no estar asignado a tu vendedor (si tu rol restringe la vista). Pide a un administrador que verifique.

Siguiente

Cuando el embarque se entregue y tengas POD + factura del proveedor, sigue con:

Timbrar factura

Genera el CFDI con Carta Porte para el cliente.

Registrar pago

Cuando el cliente pague, aplica el pago en CxC.

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