Roles y permisos
Roles disponibles en Embarque y qué puede hacer cada uno.
Roles del sistema
Embarque tiene 8 roles internos predefinidos. Cada rol agrupa un conjunto de permisos granulares.
| Rol | Para quién |
|---|---|
| Administrador | Personal con control total del sistema y configuración |
| Operador | Equipo operativo que captura y mueve embarques |
| Coordinador Operativo | Supervisión operativa, autorización de costos |
| Finanzas | Equipo de facturación, cobranza, cuentas por pagar |
| Vendedor | Comerciales con sus clientes asignados |
| Customer Service | Seguimiento posventa de embarques |
| Gerente Comercial | Supervisión comercial y comisiones |
| Pricing | Administración de tarifas |
Qué puede hacer cada rol
Acceso a todo el sistema. Único rol que entra a Configuración (razones sociales, tipos de cambio, penalizaciones, bitácoras, roles).
Crear, editar, cancelar y cambiar de estado embarques. Subir documentos (POD, XML del proveedor, factura del proveedor). Solicitar modificación de costo. Coordinador adicionalmente puede autorizar costos y gastos.
Emitir facturas, cancelar facturas, generar notas de crédito, registrar pagos en CxC y CxP, generar complementos de pago, ver y exportar reportes financieros.
Ver solo sus clientes y embarques asignados. Crear embarques. Ver sus comisiones devengadas y pendientes. No ve facturas de otros vendedores ni la cobranza global.
Ver embarques de los clientes asignados, capturar notas de tracking, comunicar al cliente, gestionar el ciclo de POD físico cuando aplica.
Ver toda la comisión, todas las cuentas y reportes comerciales. Supervisión de vendedores.
Mantenimiento de tarifas, condiciones comerciales y configuración de precios.
Permisos granulares
Por encima de los roles, hay más de 50 permisos individuales que controlan acciones puntuales. Algunos ejemplos:
| Permiso | Qué controla |
|---|---|
embarques.aprobarCostos | Autorizar modificaciones de costo solicitadas |
embarques.aprobarGastos | Autorizar gastos adicionales |
embarques.editarPedimento | Editar el pedimento desde el detalle |
embarques.view-precios | Ver precios y márgenes |
clientes.view-all | Ver todos los clientes (no solo los asignados) |
facturas.notaCredito | Generar notas de crédito |
facturacion.send | Enviar facturas por correo al cliente |
cxc.exportar | Exportar listados de cobranza a Excel |
¿Cómo se asigna un rol?
Solo un Administrador puede crear usuarios y asignarles un rol. Si necesitas que tu rol cambie o que se te otorgue un permiso, escríbele al administrador del sistema en tu organización.
¿Por qué no puedo entrar a una pantalla?
Si una opción del menú no aparece o ves un mensaje de "no autorizado", lo más probable es que tu rol no tenga el permiso correspondiente. Pídele al administrador que revise tus permisos en la configuración.
Last updated today
Built with Documentation.AI