Primeros pasos
Inicia sesión, conoce el dashboard según tu rol y crea tu primer embarque en Embarque.
Antes de comenzar
Necesitas:
- Una cuenta creada por un administrador del sistema (no hay registro público).
- Un rol asignado: Administrador, Operador, Finanzas, Vendedor, Customer Service, Coordinador Operativo, Gerente Comercial o Pricing.
- Un navegador moderno (Chrome, Firefox o Safari).
Si tu instalación tiene SHOW_DEMO_LOGIN=true activado, verás botones de acceso rápido por rol en la pantalla de login. Útiles para pruebas, no para producción.
Iniciar sesión
Abre la aplicación
Ingresa a la URL de tu instalación (por ejemplo https://tms.tuempresa.com).
Captura tus credenciales
Escribe tu correo y contraseña. Si olvidaste tu contraseña, usa el enlace ¿Olvidaste tu contraseña? para recibir un correo de restablecimiento.
Llega a tu dashboard
Según tu rol, el sistema te lleva a un dashboard distinto:
- Administrador / Finanzas → Dashboard general
- Operador → Dashboard operativo
- Vendedor → Dashboard de vendedor
- Customer Service → Dashboard de customer service
Conoce el dashboard
Disponible para Administrador, Finanzas y Gerente Comercial. Resume embarques activos, facturación reciente y métricas globales.
Pensado para el equipo de operaciones. Lista embarques por estado, paradas pendientes y documentos por subir.
Muestra los embarques y clientes asignados al vendedor, sus comisiones devengadas y pendientes.
Foco en el seguimiento posventa: estado de embarques, alertas de retrasos, contactos del cliente.
Crear tu primer embarque
Requiere los permisos embarques.create y clientes.view. Estos permisos están en los roles Operador, Coordinador Operativo, Vendedor y Administrador.
Entra a Embarques
En el menú lateral, abre Embarques y haz clic en Nuevo embarque.
Captura los datos básicos
Llena cliente, origen, destino, mercancía, peso, moneda (MXN o USD) y referencia.
Si la moneda es USD, el sistema sugiere el tipo de cambio Banxico del día.
Asigna proveedor de transporte
Un embarque puede tener uno o varios proveedores. Se registran en la tabla embarque_proveedor con su tarifa, moneda y comisión.
Agrega paradas si aplica
Si el embarque tiene paradas intermedias, captúralas como stops con su ubicación y notas de tracking.
Guarda
El embarque queda en estado Pendiente y aparece en el listado, listo para avanzar de estado.
Ciclo de vida del embarque
El sistema usa un flujo lineal con un estado terminal de cancelación:
Pendiente → En tránsito → Entregado → Documentado → Facturado → Pagado
En cualquier punto antes de Pagado, el embarque puede pasar a Cancelado.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Creado, esperando asignación o inicio |
| En tránsito | En camino (incluye carga, cruce de aduana, etc.) |
| Entregado | Llegó al destino |
| Documentado | POD, Carta Porte y demás documentos completos |
| Facturado | CFDI emitido al cliente |
| Pagado | Cobrado |
| Cancelado | Cancelado (con auditoría y posibilidad de revertir) |
Siguiente paso
Documentar y facturar
Sube POD y XML del proveedor, valida la Carta Porte y timbra el CFDI.
Registrar un pago
Aplica un pago a una factura emitida y genera el complemento de pago.
Conoce los módulos
Revisa cada módulo a profundidad antes de empezar a operar.
Solución de problemas
Errores frecuentes de timbrado SAT y cómo resolverlos.
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